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Cosan formaliza intenção de vender Terminal Porto São Luís por R$ 300 milhões
Cosan formaliza intenção de vender Terminal Porto São Luís por R$ 300 milhões
A Cosan formalizou uma carta de intenções para vender a totalidade de sua participação no Terminal Porto São Luís, também chamado de TUP São Luís, por um preço indicativo de R$ 300 milhões. O anúncio foi feito em fato relevante ao mercado na noite de quinta-feira (13).
A proposta prevê um período de exclusividade para a negociação e para a celebração dos documentos definitivos da operação. Isso significa que a venda ainda depende da conclusão das tratativas e não foi apresentada como uma transação concluída.
Venda pode incluir pagamentos adicionais até 2035
Além dos R$ 300 milhões, a Cosan poderá receber um valor adicional por meio de earn-out. O mecanismo vincula parte do pagamento a resultados ou eventos futuros. Neste caso, o valor está relacionado a potenciais novos berços de atracação de navios implantados ou que venham a ser implantados no TUP São Luís até 2035, além do berço principal.
O valor indicativo do pagamento adicional é de R$ 50 milhões para cada novo berço de atracação. Como se trata de uma possibilidade prevista na proposta, o recebimento dependerá da implantação desses berços e das condições da operação.
Os valores da transação serão corrigidos pela variação acumulada do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desde a aceitação da proposta até as respectivas datas de pagamento.
Operação depende de documentos e condições
A conclusão da venda está sujeita a condições precedentes usuais para esse tipo de operação e à negociação dos documentos definitivos. O comunicado foi assinado por Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan.
A companhia, acionista de empresas como Raízen, Compass e Moove, vem avançando com um plano de venda de ativos para reduzir sua dívida. O endividamento da Cosan estava em R$ 11,47 bilhões ao fim de março, dado mais recente disponível no comunicado.
Cosan também avalia venda de participação na Rumo
Neste mês, a Cosan adiou em um mês o prazo para receber propostas vinculantes pela sua participação de 20,3% na operadora ferroviária Rumo. A fatia foi avaliada em R$ 5,3 bilhões.
O objetivo do adiamento foi dar mais visibilidade aos interessados sobre os números da companhia após a divulgação dos resultados do segundo trimestre. As propostas definitivas, antes previstas para o início do mês, deverão ser recebidas após o feriado de 7 de setembro.
Cofco e Bunge estão entre os principais interessados na aquisição da participação da Cosan na Rumo. Assim como a venda do Terminal Porto São Luís, essa negociação integra o movimento de venda de ativos da companhia, mas permanece em etapa de recebimento e avaliação de propostas.
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