Metaplanet lança oferta de 385 milhões de ações para ampliar tesouraria em Bitcoin

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Tóquio – A Metaplanet anunciou nesta terça-feira (data local) a emissão de 385 milhões de novas ações para reforçar sua posição em Bitcoin (BTC) e expandir negócios ligados ao ativo digital.

Os papéis serão vendidos em oferta internacional fora do Japão a 553 ienes (US$ 3,75) cada, preço 9,9% inferior ao fechamento de 614 ienes registrado no mesmo dia. A operação deve levantar 212,9 bilhões de ienes (cerca de US$ 1,44 bilhão).

Calendário da operação

• Data de pagamento: 16 de setembro, quando investidores e coordenadores transferem os recursos à companhia.
• Data de entrega: 17 de setembro, dia em que as novas ações serão creditadas aos compradores.

Por se tratar de uma oferta de ações, não há cupom de juros. O aumento de capital, contudo, dilui a participação dos atuais acionistas.

Destino dos recursos

A Metaplanet pretende usar o montante para comprar mais Bitcoin entre setembro e outubro, como proteção contra a desvalorização do iene, e para ampliar sua atividade de geração de receita com BTC, atualmente baseada em negociação de opções.

Empresa reforça virada para ativos digitais

Originalmente voltada aos setores de hospitalidade e imóveis, a companhia passou a priorizar criptoativos há mais de um ano. Em 2024, adotou estratégia de tesouraria em Bitcoin para se proteger de inflação, juros negativos e do elevado endividamento público do Japão. Desde então, tem realizado sucessivas captações para adquirir BTC.

Imagem: Imagem destacada – Renda fixa: XP exibe CDBs de até 14,90% e LCAs de até 12,43% nesta sexta-feira (8)

Com as compras recentes, a Metaplanet detém 20.137 BTC em balanço, o que a coloca entre as maiores detentoras públicas da criptomoeda.

Desempenho das ações

Impulsionados pela estratégia em Bitcoin, os papéis da companhia acumulam alta superior a 150% em 12 meses. No último mês, porém, recuaram quase 39%, enquanto o índice Nikkei avançou 1,7% no mesmo período.

Riscos apontados por analistas

Estudo da Bloomberg Law indicou perda de fôlego no chamado “efeito flywheel” das empresas com tesouraria em BTC, o que levou a Metaplanet a buscar novos financiamentos no exterior. Analistas citam que o estreitamento do prêmio entre o preço da ação e o valor patrimonial líquido pode aumentar a volatilidade de companhias que apostam no modelo.

Apesar dos desafios, mais de 1 milhão de BTC já estão sob controle de empresas listadas, e algumas delas vêm diversificando também para Ether (ETH), Solana (SOL) e outros ativos digitais.