AgiBank estreia na NYSE e levanta US$ 276 milhões em IPO reduzido

NOVA YORK (11.fev.2026) – O AgiBank abriu o pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta quarta-feira, concretizando a segunda oferta pública inicial (IPO) de uma empresa brasileira em 2026. A operação movimentou US$ 276 milhões, bem abaixo dos até US$ 785 milhões pretendidos inicialmente.

A fintech fixou o preço da ação em US$ 12, piso da faixa indicativa revisada, e reduziu a quantidade de papéis ofertados. A decisão refletiu a mudança de humor dos investidores em relação ao setor de tecnologia e a queda de 17% nos papéis do PicPay desde sua estreia na Nasdaq, no início do mês.

Menos agressivo que o PicPay

Para um gestor ouvido pelo Money Times, a precificação do AgiBank não embute projeções de crescimento tão ambiciosas quanto as do PicPay. “O banco ainda depende fortemente de sua rede de agências e do crédito consignado do INSS, o que dificulta vendê-lo como empresa de tecnologia”, avaliou.

Números do banco

Entre janeiro e setembro de 2025, o AgiBank somava cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões, lucro líquido de R$ 875 milhões e retorno sobre o patrimônio (ROE) de 41%.

Modelo híbrido

Durante a cerimônia de listagem, o fundador Marciano Testa destacou a estratégia que combina atendimento digital com mais de 1.100 hubs físicos pelo país. Segundo ele, o formato permite alcançar a população de baixa renda, muitas vezes ignorada por bancos tradicionais.

Imagem: Renan Dantas via moneytimes.com.br

“Enxergamos uma grande oportunidade nas pequenas cidades, onde frequentemente somos o único banco presente”, afirmou Testa, ressaltando que a presença física continuará sendo prioridade.

Com a captação, o AgiBank pretende sustentar a expansão desse modelo híbrido, reforçando sua posição em regiões que concentram clientes de menor renda.