BitGo protocola IPO nos EUA e mira avaliação de US$ 1,96 bilhão

Nova York, — A empresa de custódia de criptomoedas BitGo encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) o pedido formal para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) com potencial de captar até US$ 201 milhões.

No Form S-1 entregue ao órgão regulador, a companhia informou que pretende emitir 11 milhões de ações ordinárias de Classe A. Outros 821.595 papéis serão ofertados por acionistas atuais, totalizando aproximadamente 11,8 milhões de ações.

Faixa de preço e avaliação pretendida

A BitGo definiu uma faixa indicativa de preço entre US$ 15 e US$ 17 por ação. Caso os papéis sejam vendidos no teto dessa faixa, a operação poderá levantar o montante máximo previsto e valorar a empresa em cerca de US$ 1,96 bilhão.

Ativos sob custódia e histórico

Fundada em 2013, a companhia afirma administrar mais de US$ 90 bilhões em ativos de clientes. O plano de abrir capital foi sinalizado pela primeira vez em setembro de 2025, quando a empresa registrou o rascunho inicial do S-1. As ações devem ser listadas na Bolsa de Nova York (NYSE) sob o ticker BTGO.

Instituições financeiras envolvidas

O sindicato de bancos que coordenará a oferta inclui:

Imagem: cointelegraph.com

• Goldman Sachs – coordenador líder (lead book-running manager);
• Citigroup – book-running manager;
• Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity e Cantor – também como book-running managers;
• Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi – co-gestores.

Próximos passos regulatórios

A BitGo ressaltou que o registro ainda aguarda aprovação da SEC. Enquanto o documento não se tornar eficaz, as ações não poderão ser vendidas nem haverá aceitação de ordens de compra.

A empresa não divulgou data para a precificação final ou para a estreia na NYSE.