Daycoval revê carteira de longo prazo e inclui Embraer após recuo de 3,22% em julho

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A Daycoval Corretora divulgou a carteira recomendada para investidores com horizonte de longo prazo, válida para agosto. A principal mudança foi a inclusão de Embraer (EMBR3) no lugar de Weg (WEGE3), em resposta aos recentes desdobramentos do chamado “tarifaço” nos Estados Unidos.

Em julho, o portfólio sugerido pela casa recuou 3,22%, enquanto o Ibovespa cedeu 4,17%. Entre os destaques positivos do mês passado ficaram Gerdau (GGBR4) (+5,25%), Petrobras (PETR4) (+4,02%) e Suzano (SUZB3) (+1,84%). Na ponta oposta, as maiores baixas foram registradas por Weg (WEGE3) (-12,84%), Banco do Brasil (BBAS3) (-10,82%) e Cyrela (CYRE3) (-6,32%).

Por que Embraer entrou

Segundo a Daycoval, a retirada de um “risco relevante” relacionado às tarifas dos EUA melhorou o cenário para a fabricante de aeronaves. A corretora também enxerga valuation descontado e exposição positiva ao ciclo de recuperação global, fatores que reforçaram a escolha da ação para a nova composição.

Distribuição por setores

O portfólio segue dividido em seis segmentos considerados mais resilientes em momentos de volatilidade:

• Financeiro
• Utilidade pública
• Consumo cíclico
• Materiais básicos
• Bens industriais
• Petróleo, gás e biocombustíveis

Carteira de longo prazo – agosto

A alocação é igualitária, com 10% de peso para cada papel listado:

Imagem: valorinveste.globo.com

• BBAS3 – Banco do Brasil | P/L: 3,36 | Dividend Yield: 12,08% | ROE: 4,09 | Dívida bruta/Patrimônio: —
• BBSE3 – BB Seguridade | P/L: 7,59 | Dividend Yield: 10,99% | ROE: 16,84 | Dívida bruta/Patrimônio: —
• CMIG4 – Cemig | P/L: 4,22 | Dividend Yield: 18,53% | ROE: 3,72 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,55
• CYRE3 – Cyrela | P/L: 5,35 | Dividend Yield: 4,36% | ROE: 3,78 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,29
• GGBR4 – Gerdau | P/L: 10,63 | Dividend Yield: 3,80% | ROE: 2,94 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,33
• ITUB4 – Itaú Unibanco | P/L: 9,12 | Dividend Yield: 7,12% | ROE: 5,50 | Dívida bruta/Patrimônio: —
• EMBR3 – Embraer | P/L: 26,81 | Dividend Yield: 0,09% | ROE: 2,37 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,59
• PETR4 – Petrobras | P/L: 8,75 | Dividend Yield: 17,09% | ROE: 8,89 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,93
• SUZB3 – Suzano | P/L: ‑69,14 | Dividend Yield: 3,87% | ROE: 16,47 | Dívida bruta/Patrimônio: 1,94
• VALE3 – Vale | P/L: 7,26 | Dividend Yield: 8,90% | ROE: 3,92 | Dívida bruta/Patrimônio: 0,34

Com a nova composição, a corretora pretende “capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações” ao longo dos próximos meses.

Com informações de Valor Investe