GGRC11 lança 11ª emissão e busca levantar até R$ 1,5 bilhão

São Paulo, 6 de maio – O fundo imobiliário GGRC11 (Zagros Renda Imobiliária) aprovou a 11ª emissão de cotas, com previsão de captação inicial de R$ 1 bilhão. O anúncio foi feito por meio de fato relevante divulgado nesta segunda-feira (6).

Detalhes da oferta

Serão disponibilizadas até 89.126.560 novas cotas, cada uma ao preço de R$ 11,22. Com a taxa de distribuição de R$ 0,03 por cota, o custo total de subscrição sobe para R$ 11,25 por unidade.

A gestão informou que os recursos obtidos serão destinados à compra de imóveis e/ou aplicações em instrumentos de liquidez.

Público-alvo e direito de preferência

A oferta é restrita a investidores profissionais. Contudo, os atuais cotistas poderão exercer direito de preferência entre 14 e 28 de abril de 2026, pela B3 ou diretamente junto ao escriturador do fundo. O fator de proporção foi fixado em 0,41599393126, permitindo a manutenção da participação proporcional.

Lote adicional e captação potencial

Caso a demanda supere a oferta base, o GGRC11 poderá emitir um lote adicional correspondente a até 50% das cotas iniciais, elevando o montante total possível para cerca de R$ 1,5 bilhão.

Imagem: infomoney.com.br

Condições da distribuição

A operação poderá ser concluída mesmo sem atingir o valor máximo, desde que o mínimo de aproximadamente R$ 11,1 milhões seja captado, conforme estabelecido no regulamento da oferta.

O prazo de distribuição é de até 180 dias a partir do início da oferta, com previsão de liquidação da primeira fase em 30 de abril de 2026. Durante o período, os investidores receberão recibos de subscrição, que só poderão ser negociados após a conversão em cotas definitivas.