O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) assinou compromisso para vender participações em nove shoppings de seu portfólio por R$ 1,6 bilhão, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira (29).
A compradora é a Riza Real Estate Gestora, que estrutura um novo FII para abrigar os ativos. O acordo envolve as seguintes fatias:
• 45,00% do Tietê Plaza Shopping (São Paulo/SP);
• 15,00% do Partage Santana Shopping (São Paulo/SP);
• 25,00% do Campinas Shopping (Campinas/SP);
• 20,00% do Grand Plaza Shopping (Santo André/SP);
• 17,50% do Caxias Shopping (Duque de Caxias/RJ);
• 100,00% do Shopping Downtown (Rio de Janeiro/RJ);
• 40,00% do Shopping Metropolitano Barra (Rio de Janeiro/RJ);
• 39,99% do Shopping Ponta Negra (Manaus/AM);
• 14,31% do Shopping Bela Vista (Salvador/BA).
Do montante total, 68% será pago à vista e 32% quitado em até cinco anos.
A venda deve gerar aproximadamente R$ 1 bilhão de liquidez imediata para o XPML11 e um ganho de capital estimado em R$ 278 mil, além de uma potencial distribuição bruta de R$ 4,90 por cota.
De acordo com a gestão, a operação ajuda a sustentar o atual patamar de distribuição mensal de R$ 0,92 por cota por período mais longo e melhora indicadores operacionais.
Imagem: Divulgação via infomoney.com.br
O XPML11 afirma que a alienação converte participações hoje majoritárias em posições minoritárias, alinhando-se à política de deter quotas menores em ativos considerados estratégicos. A transação também reforça o caixa para cobrir compromissos assumidos, citados em relatórios anteriores, que apontavam necessidade de recursos até o fim de 2025 e uma dívida de R$ 560 milhões.
A conclusão do negócio depende de condições contratuais que devem ser cumpridas pela Riza em até 90 dias.
Atualmente, o XPML11 detém participações em 26 shopping centers que, juntos, somam aproximadamente 964 mil m² de área bruta locável e mais de 5 mil lojas.