Agora lendo: CleanSpark capta US$ 2,28 bilhões com títulos de alto risco para data center ligado à Meta
-
01
CleanSpark capta US$ 2,28 bilhões com títulos de alto risco para data center ligado à Meta
CleanSpark capta US$ 2,28 bilhões com títulos de alto risco para data center ligado à Meta
A CleanSpark captou aproximadamente US$ 2,28 bilhões em sua primeira emissão de junk bonds, títulos de dívida de alto risco, para financiar infraestrutura de inteligência artificial vinculada à Meta Platforms. A operação, lançada na quinta-feira, 17 de setembro de 2026, teve rendimento indicado de cerca de 8,25% para papéis com vencimento em cinco anos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Os recursos ajudarão a construir um data center em Sandersville, no estado americano da Geórgia, conforme um documento regulatório. Uma apresentação da CleanSpark informa que toda a instalação foi alugada pela Anviran, subsidiária da Meta, em um contrato de US$ 6,6 bilhões com prazo de 20 anos.
A demanda dos investidores alcançou aproximadamente quatro vezes o tamanho da emissão, disseram as pessoas familiarizadas com a operação. Elas falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizadas a se manifestar publicamente. O Morgan Stanley lidera a emissão, de acordo com outra pessoa.
Rendimento maior acompanha exigência de investidores
Os junk bonds são títulos de risco elevado que precisam oferecer juros maiores para atrair compradores. Na operação da CleanSpark, o rendimento de cerca de 8,25% ficou perto de 2 pontos percentuais acima da média das dívidas de empresas com classificação BB acompanhadas pela Bloomberg.
O custo reflete a exigência de remuneração adicional pelos investidores para financiar novos data centers. O aumento da oferta desses títulos e a preocupação crescente com gastos excessivos de capital têm elevado os custos de financiamento da expansão da infraestrutura de inteligência artificial.
No início de 2026, financiamentos semelhantes, respaldados por locatários com grau de investimento, foram vendidos com rendimentos inferiores a 6%.
Esse tipo de captação já movimentou valores expressivos: desenvolvedores de data centers venderam cerca de US$ 39 bilhões em títulos high yield — de alto rendimento e risco elevado — em 2026 até a data da notícia, segundo dados compilados pela Bloomberg. A maior parte dessas operações tem como respaldo contratos de aluguel de longo prazo com empresas de computação em nuvem de grande escala, conhecidas como hyperscalers, entre elas Oracle e Amazon.
Contrato de longo prazo sustenta financiamento do projeto
A operação da CleanSpark é a primeira emissão de junk bonds vinculada a data centers da Meta, segundo os dados compilados pela Bloomberg. Para a CleanSpark, classificada como de grau especulativo, o compromisso da Meta proporciona um fluxo previsível de receitas para sustentar o financiamento de um projeto de custo elevado.
Com sede em Las Vegas e valor de mercado de aproximadamente US$ 3,29 bilhões, a CleanSpark integra um grupo crescente de empresas abertas de mineração de bitcoin que estão se tornando operadoras de data centers voltados a aplicações de inteligência artificial.
A CleanSpark e o Morgan Stanley não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. A Meta preferiu não comentar.
Segundo a CleanSpark, a Meta garantirá os pagamentos do aluguel e das despesas operacionais da instalação. A previsão é que o data center entre em operação no quarto trimestre de 2027.
Mais notícias sobre Mercado Financeiro
Petróleo cai cerca de 5% com relatos de avanço em cessar-fogo entre EUA e Irã
Bloqueio a apostas ilegais amplia rigor bancário e reforça combate a fluxos ilícitos, diz FebrabanFerramentas úteis para investidores
Use as ferramentas gratuitas do Trader Iniciante para simular investimentos, acompanhar o Tesouro Direto e consultar resultados atualizados.
