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SLC Agrícola (SLCE3) aprova R$ 515,48 milhões em títulos para financiar o agronegócio

SLC Agrícola (SLCE3) aprova R$ 515,48 milhões em títulos para financiar o agronegócio

Trader Iniciante - RedaçãoAções3 horas atrás8 Visualizações

A SLC Agrícola (SLCE3) anunciou na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, a aprovação de sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F), no total de R$ 515,48 milhões. A captação será destinada exclusivamente às atividades da empresa vinculadas ao agronegócio.

O dinheiro financiará produção, comercialização e beneficiamento de produtos agrícolas, além de custeio e investimentos. A distribuição dos títulos será restrita a investidores profissionais.

Operação terá custo de dívida vinculado ao dólar

Segundo a companhia, toda a captação será contratada com uma operação de swap para dólar. Com essa operação, o custo da dívida passará a acompanhar a variação da moeda norte-americana, somada a um spread — uma taxa adicional — de 6,15% ao ano.

Esse custo para a SLC após o swap é distinto da remuneração prevista para os títulos: as CPR-F pagarão o equivalente a 95,5% da variação acumulada da taxa DI.

Títulos terão prazo de sete anos e fiança do Bradesco

A emissão compreenderá 515.480 títulos, cada um com valor nominal de R$ 1 mil. O prazo será de sete anos, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2033.

O pagamento do principal será dividido em duas parcelas iguais. A primeira está programada para setembro de 2031, e a segunda, para a data de vencimento, em 15 de setembro de 2033.

A operação terá fiança do Bradesco, cobrindo 100% do saldo devedor, mais a remuneração e os demais encargos.

O Bradesco BBI coordenará a distribuição exclusiva a investidores profissionais, sob regime de garantia firme de colocação.