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Venda de 100% da Amil entra na reta final, mas ainda há diferença de R$ 2 bilhões
Venda de 100% da Amil entra na reta final, mas ainda há diferença de R$ 2 bilhões
A negociação para a venda de 100% da Amil às gestoras americanas Bain Capital e Advent International chegou à fase de ajustes finais, mas ainda não foi concluída. A diferença entre o valor pedido pelo empresário José Seripieri Filho, conhecido como Júnior, e a oferta dos fundos estaria em torno de R$ 2 bilhões.
Júnior busca fechar a operação por um valor próximo de R$ 18 bilhões. Esse montante considera tanto o pagamento pela companhia quanto as obrigações financeiras da Amil que seriam assumidas pelos compradores.
Pessoas próximas às negociações avaliam que, pelo estágio atual das conversas, seria uma surpresa se o negócio não fosse concluído. Ainda assim, a cautela permanece por causa das idas e vindas que marcaram as tratativas ao longo de mais de um ano.
Negociação pode avançar nos próximos dias
Os dois lados mantêm contato diário para alinhar as condições finais da transação. Um novo encontro pode ocorrer entre o fim desta semana e o início da próxima.
Entre os mais otimistas, existe a expectativa de que um acordo seja fechado até a próxima segunda-feira (24). Essa possibilidade, porém, ainda depende da resolução da diferença financeira entre a pedida de Júnior e a proposta dos fundos.
O valor envolvido e o histórico de mudanças nas negociações fazem com que a previsão de conclusão ainda seja tratada com reserva. Portanto, a venda permanece em negociação, e não como uma operação já confirmada.
Fundos já se preparam para eventual troca de controle
O avanço das conversas levou as partes a discutir a transição da gestão, uma etapa que normalmente ganha força depois da assinatura de um acordo.
A Bain Capital e a Advent International começaram a preparar uma eventual troca de controle e já definiram Irlau Machado, ex-presidente da NotreDame Intermédica, como o nome para comandar a Amil caso a aquisição seja concluída.
Os fundos também já prepararam os recursos necessários para realizar a operação. A preparação para a mudança de comando e a disponibilidade dos recursos reforçam a avaliação de que as tratativas estão em seu estágio mais avançado desde que Bain e Advent começaram a analisar a compra da operadora.
Júnior não teria pressão para aceitar a proposta
Apesar da diferença de aproximadamente R$ 2 bilhões entre as posições, Júnior não teria pressão para aceitar rapidamente uma proposta.
O empresário desembolsou R$ 2 bilhões para adquirir a Amil da UnitedHealth no fim de 2023. Desde então, teria recebido em dividendos da operadora um valor muito superior ao investido na aquisição.
Júnior realizou a maior aquisição de uma empresa por uma pessoa física na história do Brasil, conforme informado no contexto da negociação. Grace Tourinho, CFO da Amil e executiva de confiança do empresário, lidera as conversas nesta etapa.
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