Ações da Bitdeer caem 17% após anúncio de oferta de notas conversíveis de US$ 300 milhões

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São Paulo, — As ações da Bitdeer Technologies Group despencaram 17,38% nesta quinta-feira (20) e encerraram o pregão a US$ 7,94, depois que a companhia divulgou uma nova emissão de notas seniores conversíveis no valor de US$ 300 milhões.

Detalhes da oferta

A empresa pretende colocar no mercado notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, oferecendo aos compradores a opção de adquirir outros US$ 45 milhões em papéis por meio de colocação privada. Os títulos são obrigações seniores sem garantia, pagam juros semestrais e podem ser convertidos em dinheiro, ações ordinárias ou em uma combinação de ambos.

Segunda emissão no ano

Esta é a segunda iniciativa do tipo em 2024. Em abril, a Bitdeer havia levantado US$ 150 milhões com outra emissão de notas conversíveis, ocasião que provocou queda de 18% nos papéis.

Destinação dos recursos

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De acordo com a companhia, o montante captado será utilizado para:

• expansão de centros de dados;
• crescimento da nuvem voltada a inteligência artificial;
• desenvolvimento de novos equipamentos de mineração de criptomoedas;
• finalidades corporativas gerais.

Pressão sobre as ações

Desde o início do ano, os papéis da Bitdeer acumulam desvalorização de 29% e caíram quase 70% em relação à máxima histórica registrada em janeiro de 2025, quando chegaram a cerca de US$ 26. No after-market desta quinta, a ação recuou mais 0,6%, cotada a US$ 7,89.

Imagem: cointelegraph.com

Medidas para mitigar diluição

Paralelamente, a empresa lançou uma oferta direta registrada de ações para recomprar parte das notas conversíveis que vencem em 2029. A Bitdeer também pretende realizar transações de “capped call” — derivativos usados para limitar a diluição resultante da conversão das notas —, mas o anúncio não impediu a forte queda dos papéis.

Estrutura global

Com sede em Singapura, a Bitdeer opera centros de dados nos Estados Unidos, na Noruega e no Butão, oferecendo infraestrutura para mineração de Bitcoin e serviços de nuvem focados em inteligência artificial.